Parce que nous appréhendons les questionnements qui vous animent au quotidien et parce que nous nous adaptons à vos attentes à moyen et long terme, nous définissons avec vous la meilleure stratégie patrimoniale et financière afin de vous permettre de réaliser vos projets.

Notre approche est celle d'une « boutique » de conseil patrimonial toujours à votre écoute et notre philosophie est de mettre à votre service toutes nos compétences pluridisciplinaires (ingénierie patrimoniale, organisation juridique fiscale et financière, conseil en investissement) pour construire, pour chacun de vous, une stratégie patrimoniale et des allocations financières entièrement sur-mesure.

Nous sommes pour vous, votre « family-office » qui vous accompagne de manière personnalisée à chaque étape de votre vie.

quote symbol
Expertise,
approche transversale,
sur-mesure,
une offre en 3 temps.
Geneviève Werner
Anne-Laure Boccon-Gibod
1
quote symbol
Il est d’abord indispensable que vous nous accordiez du temps pour nous expliquer la composition de votre patrimoine, ses origines et ce que vous souhaitez en faire. C’est le temps de l’ingénierie patrimoniale (optimisation de la détention de votre patrimoine d’un point de vue juridique et fiscal) qui nous permet de rentrer progressivement et à pas de velours dans votre intimité, votre psychologie et de comprendre vos goûts, vos aspirations et votre appétence pour le risque…
Cette étape est déterminante pour poser le cadre, fixer les lignes directrices et construire notre relation sur des fondations solides.
quote symbol
Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences
+ d'informations
2
quote symbol
Nous mettons ensemble en œuvre votre stratégie patrimoniale  grâce à notre combinaison unique de compétences de haut niveau et à tous les agréments dont nous disposons pour vous accompagner le plus loin possible.
C’est notre approche transversale qui nous permet d’appréhender et de mesurer l’impact de chacune de vos décisions sur les autres aspects de votre patrimoine.
quote symbol
Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences
+ d'informations
3
quote symbol
Notre offre d’ingénierie financière sur-mesure.
Dans un contexte de taux bas, de secousses macro-économiques et d’évolution de l’industrie financière… Elle se traduit par un conseil sur-mesure d’allocation financière en fonction notamment de votre horizon de placement et de votre appétence au risque. Nous optimisons pour vous performance environnementale, performance financière et niveau de risque.
Notre expérience des crises financières et des chocs boursiers nous permet d’adapter vos allocations afin de tirer le meilleur parti des périodes de baisse (et de hausse). Nous vous proposons également des sources de diversification de vos investissements grâce à notre sélection rigoureuse d’offres de private equity, d’immobilier (notamment foncières) et d’actifs vous permettant de contribuer aux enjeux de la transition énergétique et environnementale.
quote symbol
Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences Notre professionalisme est lié à la diversité des expériences
+ d'informations

Nos agréments

CCICNCGPACPROrias
to right arrow
Transmettre

vos actifs

Vous êtes chef d’entreprise ou aspirez à le devenir, vous disposez d’un patrimoine que vous souhaitez transmettre, des questions doivent être étudiées avec précaution.

shield
Protéger

vos proches

Vous souhaitez protéger votre famille, différents aspects doivent être étudiés en fonction de votre situation afin de mettre en place une protection optimale et flexible.

organigram
Organiser

votre patrimoine

Vous vous interrogez sur la meilleure organisation de votre patrimoine eu égard à votre situation et à vos objectifs. Diverses questions peuvent se poser.

shield
Optimiser

votre allocation financière

Vous vous interrogez sur les moyens d’optimiser et de diversifier votre patrimoine financier et immobilier.

Ils nous font confiance

Rohan InvestAllianzTikehau CapitalCardif Lux Vie
Groupe BNP Paribas
LBO FranceAG2R La MondialeGENERALICapza